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Im Tal der Löwen
Anne und Philipp lernen die Wildnis Afrikas kennen. Sie erleben Giraffen, Löwen, Zebras, Gnus, Hyänen und Elefanten hautnah und einen Massai-Krieger. Auf der Suche nach der Lösung für Morgans Rätsel geraten Anne und Philipp immer wieder in gefährliche und brenzlige Situationen. Doch mit Mut, Zielstrebigkeit und Köpfchen gelingt es den beiden das Rätsel zu lösen und unversehrt nach Hause zurückzukehren.
Im Reich des Tigers
Anne, Philipp und den kleinen Hund Teddy geraten in den Dschungel Indiens, wo sie auf Affen, Tiger, bunte Vögel, Nashörner, Elefanten und einen Einsiedler treffen. Außerdem lernen die drei die Einzigartigkeit der Flora des Dschungels kennen. Sie erleben das Dschungelleben mit all seinen Schönheiten und Gefahren hautnah und sehen mit eigenen Augen, wie bösartig Menschen sein können. Trotz allem finden sie das Geschenk für Morgan und kehren heil zurück.
Rettung in der Wildnis
Anne, Philipp und den kleinen Hund Teddy sollen in der Wildnis Australiens das letzte Geschenk für Morgan finden, sehen aber zunächst nur vertrocknetes Gras. Später treffen sie auf Koala, Dingos, verrückte Vögel und Kängurus und erleben Abenteuer um Abenteuer. Sie retten ein Kängurubaby vor dem Buschfeuer, entdecken Höhlenmalereien von den Ureinwohnern und erlösen Teddy am Ende von seinem Zauber.