Expedition durch Feuer und Eis

Anne und Philipp wollen Merlin helfen, der krank ist. Sie sind dem Geheimnis des Glücklichseins auf der Spur. Ihre erste Reise führt sie nach Japan zu echten Samurais. Bei ihrer zweiten Reise in Italien begegnen sie Leonardo da Vinci und helfen ihm beim Fliegen. Die dritte Reise führt sie zu einem Schiff, welches die Tiefsee erforscht. Dort gehen beide über Bord und werden von einem Tintenfisch gerettet. Ihre vierte Reise führt sie zum Südpol in das verborgene Reich der Pinguine.